News von Credit Solutions Partner

• CSP stellt Wandelschuldverschreibungen für den Aufbau einer Plattform "IRIS" zur Verfügung, um den Markt für hochwertige Optiker zu konsolidieren
• Das Gründerteam von IRIS hat einen einzigartigen Ansatz zur Beratung von Patienten und Kunden in Bezug auf Korrekturgläser und Bifokalgläser entwickelt
• IRIS zielt darauf ab, Nachfolgelösungen für Inhaber von Optikergeschäften anzubieten, welche beabsichtigen, in 1–3 Jahren in den Ruhestand zu gehen

CSP investment S. à r.l. ("CSP"), als lösungsorientierter europäischer Multi-Strategie-Investment-Manager, mit Fokus auf Kreditlösungen für KMUs in Europa, geht eine Partnerschaft mit IRIS (alias) ein. Die Gruppe betreibt derzeit sechs Optikergeschäfte in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Berlin und beabsichtigt, ihr Angebot auf nahe gelegene Standorte auszuweiten. CSP und IRIS arbeiten bereits seit einem Jahr zusammen, um den richtigen Ansatz für die Übernahme kleiner Optikergeschäfte zu finden, die sich auf qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen konzentrieren. CSP unterstützt IRIS bei seinen Bemühungen, indem es Kapital für Akquisitionen zur Verfügung stellt, während IRIS für das operative Geschäft verantwortlich ist und die Eigentümerschaft an der Gruppe behält. Gemeinsam planen die Partner so, in den nächsten Jahren mindestens 50 Geschäfte zu erwerben.

IRIS verfolgt einen differenzierten Ansatz für das Dienstleistungsportfolio von Optikern. Durch den Einsatz der neuesten technologischen Ausrüstung ist es IRIS dabei möglich, seinen Patienten und Kunden modernste Serviceleistungen anzubieten. Für Ladenbesitzer bietet IRIS einen erheblichen Mehrwert, da IRIS den Einkauf, das Marketing, das Kundenbeziehungsmanagement, die Bestandsverwaltung sowie den Einkauf von Ausrüstung und die Ladengestaltung zentralisiert hat. Zusätzlich können neu angeschlossene Geschäfte ihr bestehendes Produktportfolio erweitern, indem sie z. B. maßgefertigte Rahmen in ihr Angebot aufnehmen. Mithilfe der IRIS-Plattform können sich Augenoptiker auf das konzentrieren, was sie am besten können: sich um ihre Kunden kümmern.

CSP und IRIS sind daran interessiert, Unternehmer kennenzulernen, die über eine mögliche Zusammenarbeit sprechen möchten.

CSP wurde von McDermott, Will & Emory (Oliver Hahnelt, Nikolas Koutsos und Markus Cejka) beraten. Weitere Einzelheiten der Transaktion werden nicht bekannt gegeben.

• Durch den Zusammenschluss entsteht eine der größten Gruppen für Nahrungsergänzungsmittel und Consumer Health mit europaweiter Reichweite
• Die neu gebildete Gruppe deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Beschaffung, Herstellung, Marketing und Vertrieb ab
• CSP unterstützt die Übernahme und Integration der EVP-Gruppe als strategischer Finanzpartner

CSP investment S. à r.l. ("CSP"), der europäische Multi-Strategie-Investmentmanager mit Spezialisierung auf Kreditlösungen für KMU's in Europa, setzt seine Partnerschaft mit Vitafy Brands fort. Vitafy Brands und CSP arbeiten bereits seit Anfang 2021 zusammen, als CSP eine Akquisitionsfinanzierung für die schnell wachsende E-Commerce-Marke "vom Achterhof" bereitstellte. CSP freut sich nun, den Zusammenschluss von Vitafy Brands und der EVP Group zu unterstützen.

Vitafy Brands hat sich zu einer führenden D2C-Online-Plattform für seine Eigenmarken entwickelt, die sich auf die Entwicklung und das Angebot von OTC-Produkten im Bereich Consumer Health für gesundheitsbewusste Kunden konzentriert. Vitafy nutzt dazu seinen direkten Zugang zu den Verbrauchern über spezielle Marken-Onlineshops, um erstklassige Produktentwicklungs- und Marketingvorteile zu erzielen.

Vitafy Brands hat in den letzten Jahren mehrere Akquisitionen im Bereich der Gesundheitsbranche getätigt. Im Jahr 2019 erwarb Vitafy Brands Bodylab (www.bodylab24.de) und Gymqueen (www.gymqueen.de). Anfang 2021 folgten mit 'vom Achterhof' (www.vom-achterhof.de) und C.P. Sports (www.cp-sports.de) zwei weitere Übernahmen.

Die EVP Group (www.evp.group) mit Sitz in Hamburg bündelt und koordiniert die Kompetenzen und Ressourcen mittelständischer Healthcare-Experten mit den Schwerpunkten F&E und Produktion sowie Eigenmarken- und Auftragsfertigung und Entwicklung. Die EVP Group ist aus der Euro Vital Pharma GmbH (www.eurovitalpharma.com) hervorgegangen, welche sich in den letzten 25 Jahren als Arzneimittelhersteller zu einem führenden Anbieter im Gesundheitssektor in der DACH-Region entwickelt hat. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Gesundheitsprodukten unterstützt die EVP Group heute Kunden bestehend aus Drogeriemärkte, Discounter, Lebensmittelhandel, Apotheken und Markenhersteller bei der Strategie und Entwicklung ihrer Produkte. Neben diesen starken Partnerschaften wächst die EVP Group international mit ihren eigenen Marken heilusan, Vitawell, Principle, Vive+, PowerGym und DRKU.

CSP erkannte die starke Rationalität dieser Transaktion, die darin besteht, die eigenen Produktionsanlagen zu integrieren, die Reichweite im stationären Einzelhandel zu erweitern und das Produktangebot auf andere europäische Länder auszudehnen. Gemeinsam mit den Aktionären der Gruppe beabsichtigt CSP, weitere Buy & Build-Möglichkeiten zu unterstützen.

CSP wurde von McDermott, Will & Emory (Oliver Hahnelt, Nikolas Koutsos und Markus Cejka) beraten. Weitere Einzelheiten werden nicht bekannt gegeben.

Nach Beendigung der – Corona bedingten - Insolvenz in Eigenverwaltung und erfolgreicher Restrukturierung von Hallhuber, begleitet die CSP Investment S.à r.l das Unternehmen weiterhin mit langfristigen Finanzierungsmitteln.
Aufgrund der exzellenten Zusammenarbeit von Management, Robus und CSP während der schwierigen Lock-down Phasen, ist es gelungen die Interessen der involvierten Stakeholder zu sichern und ein etabliertes Unternehmen im Bereich hochwertiger Damenbekleidung zu erhalten.

• Führende Gesundheits- und Ernährungsplattform im deutschsprachigen Markt
• Schnell wachsende Branche, die von Mega-Trends der Konsumenten und einem Multi-Channel-E-Commerce-Ansatz profitiert
• CSP unterstützte Akquisition und Integration einer Marke für natürliche und pflanzliche Produkte

CSP Investment S. à r.l. ("CSP"), der lösungsorientierte Finanzierungspartner für KMUs, unterstützt eine Gesundheits- und Nahrungsmittelplattform bei der Akquisition eines E-Commerce-Unternehmens, das mit seiner kraftvollen Marke Produkte auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe vertreibt ("das Unternehmen"). Dem Unternehmen ist es gelungen, in den letzten zehn Jahren mehr als drei Millionen Kunden zu gewinnen und zudem ein beeindruckendes Produktportfolio mit über 400 Artikeln aufzubauen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine klare Route-to-Market-Strategie über einen eigenen Online-Shop und weitere Vertriebskanäle.

CSP erkannte das starke Wertversprechen und die Entwicklungskurve des Unternehmens und bot eine maßgeschneiderte Transaktionslösung an, die den jeweiligen Bedürfnissen aller beteiligten Parteien gerecht wurde. Die 28-Millionen-Euro-Finanzierung ermöglicht der Plattform, zu wachsen und durch die Integration des Unternehmens signifikante Synergien zu heben.

• sofatutor ist die umfassende digitale Bildungsplattform für Schüler aller Klassenstufen im deutschsprachigen Raum
• Mehr als 1 Million Nutzer werden mit den Angeboten des Unternehmens unterrichtet
• Ausweitung des Serviceangebots sowie schulische Integrationen ist zentrales Wachstumsziel

CSP Investment S. à r.l. ("CSP"), der lösungsorientierte Finanzierungspartner für KMUs, unterstützt gemeinsam mit GIMV das Engagement von Emeram Capital Partner bei sofatutor.
Die Investition führt sofatutor in die nächste Wachstumsphase. Das Unternehmen gilt als einer der führenden Anbieter von Nachhilfe für Schüler auf dem europäischen Markt und ermöglicht den Zugang zu Online Programmen und erstklassiger Ausbildung.

Die 2008 gegründete Plattform sofatutor bietet mehr als 11.000 Videos und mehrere tausend Übungen und Arbeitsblätter für 14 verschiedene Unterrichtsfächer. Sie wird von Schülern und Lehrern rege genutzt und wurde von den Bundesländern Sachsen und Bremen in das Bildungsprogramm aufgenommen. Das SaaS-Modell des Unternehmens gewährleistet einen komfortablen Zugriff auf die webbasierte Plattform, sowie die sofatutor-App, begleitet von einer zusätzlichen Betreuung über den Chat durch qualifizierte Lehrer.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen Bedingungen, einschließlich der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden. Weitere Transaktionsdetails werden nicht bekannt gegeben.

Hallhuber ist ein führender vertikal integrierter Filialist für hochwertige, urbane Damenmode. Die Modekette wurde 2015 vom Bekleidungskonzern Gerry Weber übernommen, der sich seit Januar 2019 in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung befindet.

Hallhuber steht für stilweisende, feminine Total-Looks, konzipiert für selbstbewusste Frauen mit einem Premium-Anspruch zu einem entspannten Preis. Das Sortiment wird in über 400 Filialen und Verkaufsflächen sowie über die eigene Online-Plattform vorwiegend in der DACH-Region vertrieben.